Operator pertukaran Coinbase telah memilih Nasdaq sebagai tempat untuk daftar langsungnya, menurut dua sumber yang mengetahui rencana unicorn crypto San Francisco.
Rencana perusahaan untuk memanfaatkan pasar publik dalam beberapa minggu mendatang menyusul penawaran sekunder di Pasar Swasta Nasdaq.
Pada 25 Januari, Nasdaq Private Market meluncurkan pasar sekunder untuk saham Coinbase, sebuah langkah yang memungkinkan pemegang saham dengan ekuitas untuk menjual saham. Nasdaq Private Market menawarkan layanan untuk perusahaan menjelang IPO, termasuk “program likuiditas terkontrol untuk perusahaan pra-IPO yang ingin meningkatkan modal sekunder bagi pemegang saham dan investor.”
Menurut satu sumber, saham di Pasar Swasta Nasdaq dicocokkan dengan harga $ 200. Dengan 254 juta saham beredar, itu adalah penilaian tersirat sekitar $ 50 miliar untuk perusahaan.
Perhitungan itu juga merupakan diskon besar dari tempat kontrak berjangka pra-IPO diperdagangkan untuk Coinbase di FTX. Saham diperdagangkan pada $ 277, menyiratkan penilaian di bawah $ 70 miliar.
Coinbase memilih Nasdaq daripada New York Stock Exchange (NYSE) mewakili kemenangan besar bagi perusahaan. NYSE melakukan listing langsung dari beberapa unicorn lainnya, termasuk Spotify, dan pada bulan Desember , SEC menandatangani rencana NYSE untuk memungkinkan perusahaan mengumpulkan dana melalui pencatatan langsung. NYSE juga berinvestasi dalam putaran pendanaan Coinbase $ 75 juta pada tahun 2015.
Biasanya, daftar langsung adalah pilihan yang kuat untuk perusahaan dengan nama merek mapan yang mencari likuiditas bagi para pemangku kepentingannya versus meningkatkan modal baru.
